一周炉料概览(8.7-8.11)

2017-08-11 17:31

本周国产矿主产区市场价格先涨后稳。进口矿市场价格走势先扬后抑。干散货海运市场持续上涨。国内生铁市场价格继续走高。废钢市场受成品材和钢坯上涨的影响不同程度上涨。废不锈钢市场大幅上涨,成交较差。国内无烟喷吹煤市场呈现偏强态势运行。动力煤市场平稳运行。焦煤市场强势运行。国内焦炭现货市场主流地区继续走强。普通合金价平稳运行,特种合金价格上调。

【国产矿】本周国产矿主产区市场价格先涨后稳。华北地区价格普涨。唐山66%干基含税现金出厂695-705元/吨,迁西66%干基含税现金出685-695元/吨,迁安66%干基含税现金出厂695-7050元/吨;遵化66%干基含税现金出厂685-695元/吨;宽城65%干基含税现金出厂640元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂563元/吨;邯邢局66%(碱)现执行677元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行565元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂565元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂690元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂460-470元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂490-500元/吨;黎城66%干基含税现汇价760元/吨。东北地区价格小涨。辽宁建平66%湿基税前现汇出厂485-495元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂480-490元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂475-485元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价535-545元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂525-535元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂515-525元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价515-520元/吨,抚顺66%干基含税出厂580-590元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价560-570元/吨。华东地区价格部分地区上涨,山东淄博66%干基含税承兑出厂760元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂645元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂740元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂700元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂700元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂700元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价679元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价730元/吨。华南地区价格部分上涨。广东河源64%干基含税现金出厂540元/吨,广西柳州64%干基含税出厂600元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂420元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】本周进口矿市场价格走势先扬后抑,周初市场拉涨明显,周中小幅盘整,临近周末市场价格回调,询盘减少。本周远期现货市场成交量相对上周小幅上涨,市场成交以贸易商接货为主,主流高品粉矿资源需求较好;价格方面,指数加价有所走弱但固定价价格整体小幅上涨。另外由于需求下降,块矿和球团溢价有所下降。截止发稿,52steel澳洲粉矿62%指数收76.95,较上周上涨2.6;港口现货62%价格指数收595,较上周收盘涨16。供应方面:上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2217.8万吨,环比增加38.2万吨。7月31日至8月6日,中国北方六大港口到港总量为989.7万吨,环比增加31.1万吨。发货及到港小幅增加,供应整体持稳。库存端:本周52steel统计全国45个港口铁矿石库存为13834万吨,较上周五数据降203万吨,较周二统计降17万吨,较去年同期增3080万吨,日均疏港总量288.8万吨,上周五为267万吨。沿江主港到港减少且疏港恢复致库存降幅明显;山东部分主港受上周军演影响致部分船舶逾期,库存仍有一定程度下降。需求方面:本周52steel调研163家钢厂高炉产能利用率84.88%较上周增0.19%,剔除淘汰产能的利用率为89.76%较去年同期降0.61%,钢厂盈利率85.89%持平。本周钢厂按计划正常复产,但正处于烘炉状态尚未正常生产铁水,内陆地区有大高炉例行检修,整体产量基本保持平稳,预计开工率短期微降。下周市场走势来看,虽然铁矿石供给短期改善,但高炉开工率将维持高位,铁矿石消耗仍将维持较高水平,铁矿石港口库存预计后期盘整为主,铁矿石边际没有进一步改善,现货短期表现较为坚挺,且成材后期价格相对高位,预计下周市场铁矿石价格将盘整运行。

【海运】本周干散货海运市场持续上涨。截止至发稿,BDI报收于1092点,环比上周环比上周增69,幅度为6.74%。目前BCI指数报收于1837点,较上周增235点,幅度为14.67%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费14.571美元/吨,环比上周增0.638,幅度为4.58%;西澳至中国海运费6.4美元/吨,环比上周降0.1美元/吨(15-18万吨),幅度1.54%。巴拿马型船本周指数小幅上涨,目前BPI报收1228点,较上周增85点,幅度7.44%;BSI指数756点,较上周降11点,幅度1.43%;BHSI指数466点,环比上周降16,幅度3.32%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费8-9美元/吨(15-18万吨)。

【生铁】本周国内生铁市场价格继续走高,各厂家普遍上调价格并且出货不错,基本无库存甚至出现亏库现象,市场心态比较乐观。目前大部分钢厂依然不采购生铁,少量成交也是铁水成交,废钢与生铁价格差距依然较大。铸造铁、球墨铁表现好于炼钢生铁,成交不错,目前操作比较激进的贸易商都有囤货,下游终端也都采购的比较充足。炼钢生铁方面:山东地区价格2550元/吨左右现款价格;山西地区价格在2580元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2280元/吨现款价格;乌海地区价格基本2400元/吨现款价格;东北地区价格基本在2680承兑价,云南地区价格在2550元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2580元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2770元/吨左右;翼城地区报价在2920元/吨左右;武安地区报价在3020元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区3200元/吨承兑价左右;本溪地区价格在3100元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2800元/吨左右;徐州地区价格在2770元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2400元/吨左右。本周的价格助推依然是原料价格的推动,并且市场“买涨不买跌”的心态,就目前情况来说,厂家无库存压力降价的几率较小。厂家盼涨心态依然比较强烈,如果原料或者关联品种价格还能继续上涨,则市场还有上涨空间。

【普碳废钢】本周废钢市场受成品材和钢坯上涨的影响不同程度上涨。江苏:现市场不含税:重废1670-1700元/吨,中废1470-1490元/吨,小废1260-1280元/吨,镀锌料1450-1480元/吨,硅钢片1530-1570元/吨,铁屑1280-1330元/吨;铸造用钢板新料含税2180-2250元/吨。山东:主流钢厂重废含税价格维持在1750-1830元/吨,市场不含税价格维持在1580-1640元/吨。预计下周山东市场观望运行。上海:市场涨30-50元/吨。边角料1640-1680元/吨,炉料1600-1640元/吨,重废1530-1570元/吨,中废1400-1440元/吨,轻废1050-1080元/吨,统废990-1030元/吨,刨花920-940元/吨,不含税。预计下周观望成品高位盘整。浙江:盘整运行,整体成交一般。8月宁波钢铁废钢采购基价不变,炉料一不含税1380元/吨;衢州元立废钢含税重废1860元/吨;陶庄市场,现冷/热轧冲料1500元/吨,矽钢片1560元/吨,不含税。预计下周本地废钢市场维持震荡盘整。华中:盘整向上,幅度在50-80元/吨。主流钢厂重废1570-1810元/吨(承兑含税)小钢厂最高1450-1550元/吨,1480-1520元/吨,重废1450-1500元/吨,中废1350-1400元/吨不含税。估计短期内,华中的行情或将持续上涨为主。华南:继续稳中向上。现市场主流不含税成交价报1520-1570元/吨;部分钢厂继续跟涨,含税重废成交价报1680-1780元/吨。三钢炉料1670-1790元/吨,重废1820元/吨,三安重废含税1760元/吨,涨50元/吨;三宝重废不含税1550元/吨,涨40元/吨。三山:机械生铁1650元/吨,铸钢1270元/吨。预计下周市场或继续窄幅走高。福建:继续稳中向上。现市场主流不含税成交价报1520-1570元/吨;部分钢厂继续跟涨,含税重废成交价报1680-1780元/吨。三钢炉料1670-1790元/吨,重废1820元/吨,三安重废含税1760元/吨,涨50元/吨;三宝重废不含税1550元/吨,涨40元/吨。三山:机械生铁1650元/吨,铸钢1270元/吨。预计下周市场或继续窄幅走高。西南:市场废钢价格小幅上调,市场出货一般,整体成交清淡。市场不含税重废成都1430元/吨,重庆1400元/吨,云南1330元/吨左右,贵阳1310元/吨左右。贵阳纯生铁1470-1530元/吨左右,钢厂不含税。本地机生铁主流价1440-1530元/吨。本地钢厂需求量小,川渝好料依然多外流到外地,川内大厂到厂含税1800元/左右。预计短期西南市场废钢价格盘整运行为主。西北:部分小幅上调,市场出货一般,整体成交尚可。市场不含税重废兰州1280元/吨,西宁1250元/吨,银川1330元/吨。乌鲁木齐中型合格料1320元/吨,钢厂不含税价。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1320元/吨。预计短期西北市场废钢价格或将呈现震荡上行态势。华北废钢:唐山钢坯市场继续大涨,现报3850元/吨。河北废钢市场价格稳中趋强,部分钢厂跟涨。其中首钢、德隆等钢厂涨幅最为明显。现钢厂重A含税2160-2230元/吨,不含税1800-1860元/吨;重废接货商:唐山1680-1730元/吨,沧州1550-1600元/吨,邯郸1550-1600元/吨,市场成交尚可。预计短期河北废钢价格或稳中盘整运行。京津废钢市场依旧整体多稳,仅天津荣联钢厂小涨。现天管重废含税1800元/吨;天重重废不含税价格1220元/吨。市场不含税重废1430-1500元/吨,工业下脚料1700-1750元/吨,成交一般。本周钢坯及成材价格持续大涨,废钢价格短期坚挺运行。东北:整体持稳,部分钢厂低价小幅上涨,现含税承兑一级重废:辽宁2000-2200元/吨,吉林1850-1900元/吨,黑龙江1750-1800元/吨;不含税6mm重废:辽宁1650-1700元/吨,吉林1550-1600元/吨,黑龙江1530-1580元/吨。预计下周东北废钢继续稳中趋强为主。

【废不锈钢】本周废不锈钢市场大幅上涨,成交较差。国际方面,304废不锈钢到岸价格走强,到岸价格较上周平稳,1380-1400美元/吨,均1390美元/吨。价格仅供参考。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情维稳运行:201无锡报价为3100-3300元/吨,戴南价格3200-3400元/吨,佛山3200-3400元/吨。202:无锡价格4200-4400元/吨,戴南4400-4600元/吨,佛山4100-4300元/吨。300系列,目前304无锡8300-8500元/吨,戴南8400-8600元/吨,佛山8300-8500元/吨。316无锡11500-11700元/吨,戴南11600-11800元/吨,佛山11500-11700元/吨。400系列维稳运行,成交一般:430无锡2400-2600元/吨,戴南2400-2600元/吨,佛山2300-2500元/吨,以上价格均为市场不含税价。

【喷吹煤】本周国内无烟喷吹煤市场呈现偏强态势运行,潞安地区瘦煤喷吹煤价格再次上调20-40元/吨,无烟喷吹煤铁路价格整体持稳,个别大矿有上涨计划,涨幅在20元/吨,市场成交交投氛围较好。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为359.60万吨,环比减少3.77万吨,降幅1.02%。本周52steel调查110家重点钢厂喷吹煤平均库存3.23万吨,环比减少0.96万吨;平均可用天数13.23天,环比减0.14天。本周钢厂喷吹煤库存小幅递减,库存可用天数仍旧维持在13天左右,属于正常幅度波动。下游钢厂采购热情一般,无显著需求。由于前期大矿降价幅度较小,在当前国内焦炭焦煤普遍大涨的形势下,无烟喷吹煤价格上涨动因不强,预计短期国内无烟喷吹煤价格持稳为主,局部地区煤矿或有上涨计划,涨幅亦不会太大。

【动力煤】本周国内动力煤市场平稳运行,成交情况一般。主流大矿受环保安全检查影响,煤炭供应整体偏紧,坑口煤价坚挺,目前仍维持的高温天气使得下游电厂日耗总量不断增加,同时进口煤的减少使得国内煤炭需求持续保持高位;后期随着高温天气的回落,电厂看跌情绪浓厚,对于港口积压的高价煤持观望态度,预计短期内动力煤价格仍维持稳定,后期涨幅有限。从港口来看,煤炭库存与上周几乎持平;截止8月11日,北方三港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港)港口库存1294.5万吨,环比上周增加0.4万吨,增幅0.03%,其中秦皇岛港煤炭库存总量583.5万吨,比上周增加3万吨,增幅0.5%;广州港煤炭库存227.5万吨,环比上周减少4.7万吨,降幅2%;纽卡斯尔港港口库存168.8万吨,环比上周减少51.4万吨,降幅30.5%。下游需求方面,本周下游电厂煤炭库存持续减少,截止8月11日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1144.32万吨,日耗总量84.56万吨,平均可用天数13.5天。

【炼焦煤】本周国内焦煤市场强势运行,山西地区部分大矿补涨50-60,山东大矿涨50-60,四轮累计共150左右,成交情况火爆;本周52steel统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存743.51,增42.56,平均可用天数14.09天,增0.63天。本周52steel统计全国110家钢厂样本,炼焦煤库存716.76,增1.73,平均可用天数14.28天,增0.03天。近期焦企焦煤采购明显增加,天数大幅超过往年同期水平,但由于目前焦市心态较好,使得高库存有其合理性。11日我爱钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港181.93减9.8,日照港6.7减9,青岛港36减5,连云港0平,湛江港49减3。(单位:万吨)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1300元/吨,S1.2,G70报1060元/吨,S1.3,G85报1110元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1270-1300元/吨,1/3焦煤车板价1220-1250元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报940元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1370元/吨。山东泰安肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报1060元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1040元/吨,肥煤1300元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1310元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1300元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1100元/吨,主焦A15,S0.4报1120元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1380元/吨,1/3焦A10.5报1360元/吨,均到厂含税价。

【焦炭】本周国内焦炭现货市场主流地区继续走强,焦炭普涨80元/吨左右,主流地区累计上涨280元/吨。本周焦企开工率小幅上升,华东地区部分焦企恢复生产,焦企盈利状况较前期明显改善,焦炭库存持续低位;原料方面本周华北、华东地区炼焦煤价格均有上涨,焦企补库较为积极,焦企炼焦煤库存上升;钢市方面本周钢材价格继续冲高,钢厂开工仍处高位,焦炭需求良好。综合原料、需求及环保等影响因素考虑,短期焦炭现货市场上涨可能性较大。11日52steel港口焦炭库存:天津港90平(港外51.5港内38.5),连云港8减3,日照港86增6,青岛港65减1。(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1650-1700元/吨,准一级1750-1830元/吨,一级焦报1880元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1830元/吨;邢台准一级出厂报1890元/吨,唐山二级到厂1880-1940元/吨,准一级到厂1980-1990元/吨;乌海地区二级焦主流报1600-1670元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1850-1910元/吨,准一级1900-1990元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1860-1900元/吨,平顶山地区现准一级报1940-2010元/吨,均为车板含税价。

【铁合金】本周普通合金价平稳运行,特种合金价格上调。下周来看,由于进入8月中旬,不排除华东众多钢厂展开又一次的采购及补库措施,而部分钢厂几百吨的提前补库也可以看出,钢厂方面对于硅锰需求仍处于高位,且想锁定到货量为主要目的,价格则在其次,但从硅锰价格趋势来看,目前盘整格局及期货上冲乏力等因素叠加,不排除部分厂家抛出手中库存先锁定利润为主,短期硅锰市场价格受冲击也可能出现,但由于锰矿价格的高位盘整,硅锰下跌及上冲空间均偏小,短期仍将在7000元/吨区间内运行,如钢材价格能持续维持高位,那硅锰后期在需求的支撑下能有走高的可能,但如下游实际需求一但出现问题,那硅锰高产出就会出现明显的问题。本周钼市场经过快速上涨后,高位震荡徘徊,小幅回调,截止本周五锦州地区60钼铁报价在10.5-11.0万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1470-1490元元/吨度,氧化钼报1560-1580元/吨度。截止10号美国MW国际氧化钼价格8.65-8.85美元/磅钼;欧洲钼铁价格至21.0-21.4美元/千克钼。国际市场涨到高位后市场谨慎情绪增加,买盘减少。国内市场钼铁有所松动,本周钢招减少,市场成交有所走弱。钼精矿市场卖盘及出货有所增加,但是买家表现较为谨慎,而大型钼矿山方面依旧库存偏紧,市场高价交易困难。

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